| Datum | Titel | Alternativ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | Analyskommentar - Paccal Vet-studie igång med första patient behandlad | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2024-02-22 | Analyskommentar - Fokuserat och slimmat för en nystart 2024 | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-12-19 | Analyskommentar - Positivt steg framåt inom Cantrixil-projektet | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-11-16 | Analyskommentar - Krymper kostnaderna i Q3 | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-10-25 | Analyskommentar - Fokuserar portföljen och reducerar kostnader | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-08-24 | Analyskommentar - Mycket på gång under H2 | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-06-16 | Analyskommentar - Positiva signaler från CVM | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-05-25 | Analyskommentar - Händelserik start på 2023 | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-03-20 | Analyskommentar - Ny studie planeras för Paccal Vet | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-02-27 | Vi ser fram emot ökad tydlighet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-12-28 | Analyskommentar - Ny vd tillträder redan i januari | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-11-21 | Ett uträtat frågetecken | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-11-21 | Analyskommentar - Utser ny VD | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-11-17 | Analyskommentar - Inget större drama i rapporten | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-09-14 | Frågetecken behöver rätas ut | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-08-25 | Analyskommentar -Minskar förlusten | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-07-05 | Analyskommentar - Stänger ned i Ryssland och tar nedskrivning | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-06-14 | Analyskommentar - VD lämnar bolaget | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2022-03-29 | Analyskommentar - Blir Vivesto! | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2021-10-21 | Färdigstädat | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2021-08-20 | Första Apealea-intäkterna | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2021-05-28 | Händelserikt kvartal i ryggen och mer kan komma | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2021-02-22 | Ryggsäck som tynger | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2020-12-10 | Nyheter kan vända trenden | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2020-10-05 | Ett nytt kapitel har inletts | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
Analys |
Ett nytt kapitel har inlettsErik Penser Bank inleder bevakning av Oasmia Pharmaceutical, ett specialty pharma-bolag som nu tar steget in i kommersiell fas. Bolagets första produkt Apealea har blivit godkänd i EU och ett omfattande licensavtal för produkten har tecknats med amerikanska Elevar Therapeutics, som tagit över huvudansvaret mot royalty och milstolpsbetalningar till Oasmia. Därutöver har en städning av bolaget genomförts, som tog vid efter en ägarstrid 2018, och vi ser ett starkare Oasmia som tagit form med risk-reducerad projektportfölj, erfaret ledarskap på plats, bra finansiering och en tydlig vilja till förbättrad transparens mot marknaden. Vår värdering av Oasmia indikerar ett motiverat värde om 6,3 – 6,7 kr och risknivån är medelhög. Ett starkare bolagRisken i Oasmia har reducerats väsentligt de senaste åren, något som vi anser inte vägs in på nuvarande nedpressade kursnivåer. Första läkemedlet Apealea är godkänt i EU och en vittomfattande lansering är förestående. Finanserna har stärkts och ett mer erfaret ledarskap har tagit vid, vars fokus är inriktat på att påskynda utvecklingen av Oasmia till ett kassaflödespositivt specialty pharma-bolag. Partneravtal ger stödApealea är en förbättrad formulering av paklitaxel, där förmedicinering med steroider kan undvikas och infusionstiden förkortas, två viktiga konkurrensfördelar. Ett omfattande licensavtal tecknades i mars i år med Elevar Therapeutics. Elevar är dock ett oprövat kort, men med en erfaren ledning, stark uppbackning och bra engagemang ser vi potential för en framgångsrik lansering som successivt breddas till länder utanför EU. Osäkerheten har tagit överhandVår SOTP-värdering indikerar ett motiverat värde på 6,3–6,7 kr. Risknivån bedömer vi som medelhög. Värderingen vilar på bolagets två tillgångar Apealea och docetaxel micellar, där Apealea är främsta värdedrivaren. Därutöver finns ytterligare potentiella intäktsmöjligheter som kan ge uppsida till vår värdering. Främsta risken är fördröjningar i lansering av Apealea, något vi bedömer redan börjat prisas in i aktien |
||||
Kommande händelser
