Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | ALM Equity | ALM Equity har genomfört en riktad nyemission av 682 000 stamaktier och tillförs därigenom en bruttolikvid om cirka 150 miljoner kronor, cirka 20 nya aktieägare tillkommer | Pressreleaser | Visa Stäng |
Pressreleaser |
ALM Equity har genomfört en riktad nyemission av 682 000 stamaktier och tillförs därigenom en bruttolikvid om cirka 150 miljoner kronor, cirka 20 nya aktieägare tillkommerALM Equity AB (publ) (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelandet den 29 april 2024 genomfört en nyemission av 682 000 nya stamaktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 220 kronor per stamaktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Arctic Securities AS, filial Sverige, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) (tillsammans ”Managers”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om 17,4 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om 22,0 procent i förhållande till stängningskursen idag den 29 april 2024 på Nasdaq First North Growth Market. Den Riktade Nyemssionen Som tidigare kommunicerats utreder Bolagets styrelse förutsättningarna att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Innehavarna av stamaktier i Bolaget har varit koncentrerat till ett fåtal ägare under lång tid. Transaktionens syfte är att få in ett antal kapitalstarka investerare som kan följa med Bolaget och samtidigt bidra till ökad handel i stamaktien. Aktierna i den Riktade Nyemissionen har huvudsakligen tecknats av nya investerare, men efterfrågan var stor även från befintliga aktieägare. Ett antal institutionella investerare deltog, däribland M2 Asset Management AB och ODIN Fund Management. Beslutet om den Riktade Nyemissionen har fattats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2023. I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse, tillsammans med rådgivare, gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser dock att det finns skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt med hänsyn till att (a) styrelsen har konstaterat att Bolagets aktieägare skulle gynnas av en mer diversifierad ägarstruktur med fler institutionella investerare och en högre likviditet i Bolagets stamaktier, vilken bedöms uppnås genom den Riktade Nyemissionen men inte i samma utsträckning vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, (b) en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare skulle ta betydligt längre tid att genomföra och skulle innebära en ökad risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt med hänsyn till rådande volatilitet och utmanande förhållanden på aktiemarknaden, (c) en riktad emission kan genomföras till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och (d) ett tidseffektivt genomförande av en riktad emission möjliggör för Bolagets styrelse och ledning att i större utsträckning fokusera på Bolagets verksamhet och den föreslagna fusionen med Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder”). Mot denna bakgrund har Bolagets styrelse kommit till slutsatsen att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, skapar värde och underlättar fortsatt värdeskapande för Bolaget och ligger i Bolagets aktieägares bästa intresse. Styrelsen anser därför att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen kommer återspegla aktuellt marknadsvärde och efterfrågan och därigenom vara marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 682 000 till 26 015 234 och antalet röster i Bolaget ökar med 6 820 000 till 131 181 701. Aktiekapitalet ökar genom den Riktade Nyemissionen med 6 820 000 kronor till 260 152 340 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 2,6 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Användning av emissionslikvid Lock-up Vidare har Bolaget åtagit sig i förhållande till Managers att, med vissa undantag (inklusive undantag för nyemissionen av fusionsvederlaget i den föreslagna fusionen med Svenska Nyttobostäder), inte emittera ytterligare stamaktier under en period om 90 kalenderdagar efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. Rådgivare FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA Denna information är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2024 kl. 23.50. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Managers. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Managers agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. ALM Equity har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Information till distributörer Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende ALM Equitys stamaktier Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende ALM Equitys stamaktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. |
||||
2024-04-29 | ALM Equity | ALM Equity utreder förutsättningarna för att genomföra riktad nyemission om cirka 100-150 miljoner kronor för att sprida ägandet inför tänkt listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-18 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av ändringar av obligationsvillkor med anledning av föreslagen fusion | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-18 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ): Årsredovisning 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-28 | ALM Equity | ALM Equity kommenterar förslaget om fusion med Svenska Nyttobostäder och bjuder in till presentation av förslaget | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-28 | ALM Equity | ALM Equity och Svenska Nyttobostäder föreslås gå samman | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-26 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Intervju med ALM Equity - Carnegie Investment Bank - 26 feb 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-26 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Alm Equity - En utmanade marknad skapar fortsatt osäkerhet | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-23 | Carlsquare | Carlsquare: Analysuppdatering ALM Equity, kv4 2023: Fortsätter att utveckla sina innehav | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-22 | Carlsquare | Carlsquare: Första Intrycket ALM Equity, kv4 2023: Konsoliderar verksamheten med ett större intressebolag | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-22 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-15 | ALM Equity | Inbjudan till ALM Equitys presentation av bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-30 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ) byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-13 | Carlsquare | Carlsquare: Analysuppdatering ALM Equity, kv3 2023: Stärkt kassa bra att ha i svag byggmarknad | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-10 | Penser Access | Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 9 november 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-10 | Penser Access | Penser Access: NAV pressas av osäker fastighetsmarknad - Alm Equity | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-09 | Carlsquare | Carlsquare: Första Intrycket ALM Equity, kv3 2023: Sämre resultat än väntat, men en krigskassa på 1,1 mdr SEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-09 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-02 | ALM Equity | Inbjudan till ALM Equitys presentation av delårsrapporten för perioden januari-september 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-17 | ALM Equity | ALM Equitys avyttring av delar av innehavet i Klövern AB genomförd | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-24 | Carlsquare | Carlsquare: Analysuppdatering ALM Equity, kv2 2023: Bra resultat i kärnrörelsen- sämre för innehaven | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-21 | Penser Access | Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 21 juli 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-21 | Penser Access | Penser Access: Tungt kvartal med lite ljus i tunneln, men inte där än - Alm Equity | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-20 | Carlsquare | Carlsquare: Första Intrycket ALM Equity, kv2 2023: Bra omsättning och resultat i moderbolaget före eo-poster | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-20 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-18 | ALM Equity | ALM Equitys dotterbolag 2xA Entreprenad tecknar entreprenadavtal till ett värde om cirka 1 550 Mkr | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-11 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-10 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ) genomför en riktad nyemission av stamaktier | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-04 | Carlsquare | Carlsquare: Mrkt BUZZ Alm Equity: Försäljning i Klövern frigör likviditet | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-03 | ALM Equity | ALM Equity säljer del av innehavet i Klövern för ca 1,2 mdkr | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-23 | ALM Equity | Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-15 | Penser Access | Penser Access: Förändringsarbete med fokus på långsiktigt värdeskapande - ALM Equity | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-15 | Carlsquare | Carlsquare: Analysuppdatering Alm Equity, kv1 2023: Den anpassningsbara bostadsutvecklaren | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Penser Access | Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 11 maj 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-11 | Carlsquare | Carlsquare: Första Intrycket Alm Equity, kv1 2023: Ett kvartal präglat av låg byggaktivitet | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-11 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-10 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ) fastställer avstämningsdag för utdelning av Aros Bostadsutveckling AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-10 | ALM Equity | ALM Equity AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma | Pressreleaser | Visa Stäng |
|