Idag lämnas besked om att bolaget kommer att öppna ett så kallat CLIA-laboratorium i Atlanta, USA, mer eller mindre omgående. Bolaget bedömer att CLIA-certifiering för laboratoriet ska kunna finnas på plats under Q2’23 och att det kommer att vara i full drift i samband med det. Med ett eget laboratorium för testhantering får bolaget en egen plattform i USA som öppnar för att bättre nå ut direkt mot kund och det ger en full kontroll på försäljningskedjan. Det i sin tur kommer att förbättra intjäningen och stärka lönsamheten per test.

På kort sikt kan det betyda att vissa investeringar behöver tas som vi inte räknat med, men det trumfas av tillväxtmöjligheterna. Den amerikanska marknaden är den i särklass största enskilda diagnostikmarknaden och det är viktigt att finnas på den. Devyser har sedan slutet av 2021 inlett en satsning i USA, men försäljningen är ännu blygsam och utgör cirka 3 procent av den totala nettoomsättningen. Dagens besked är positivt och stärker trovärdigheten i den amerikanska satsningen, där vi bedömer att USA, inom något år, kan växa till att bli bolagets största marknad.

I morgon släpps rapporten för det tredje kvartalet. Vi förväntar oss att bolaget fortsätter visa hög tillväxt med en nettoomsättning om 32,3 mkr (24,3) och EBIT om -11,1 (-2,5). Utöver mer info om dagens besked och siffrorna för kvartalet, så ser vi fram emot en uppdatering av hur etableringen av direktförsäljningen på övriga marknader utvecklas. Inför morgondagens rapport uppgår vårt motiverade värde till 96-98 kr.