Datum | Titel | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2024-04-25 | Valutavinden har vänt, effekten begränsad i Q1 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2024-03-21 | Stärka finanser | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2024-02-01 | Motvind från valutan | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-11-28 | Analyskommentar - Ansökan accepterad av FDA | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-11-03 | Går mot lönsamhet, men tillväxten dröjer | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-10-11 | Analyskommentar - Negativt utfall i modia-studien | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-09-18 | Analyskommentar - Lämnar in ny ansökan till FDA för OX124 | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-24 | Analyskommentar - Väntad överklagan | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-20 | Det har vänt, men värderingen släpar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-18 | Analyskommentar - Genomgående bra Q2-rapport | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-03 | Segrar i patenttvist | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-22 | Krisvärdering inför viktiga besked | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-12 | Analyskommentar - Viktigt besked för OX640 | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-27 | Analyskommentar - Kontrollerad start av året | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-03 | Analyskommentar - Lansering av OX124 förskjuts | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-03 | Analyskommentar - Lämnar in ansökan för OX124 | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-31 | Lönsamheten förbättras under H2 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-26 | Analyskommentar - Q4’22 kom in något under vår förväntan | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-24 | Intressant läge | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
Intressant läge
Dags för Q4’22-rapportVi förväntar oss en siffermässigt relativt odramatisk rapport för Q4’22 den 26 jan (före öppning). Försäljningen av Zubsolv gynnas av en stabilisering av marknadsandelen under perioden och av växelkurser. Det mest intressanta blir dock att få se de första intäkterna från samarbetet med Trinity Health, men våra förväntningar är låga. En fortsatt hög klinisk aktivitet och kostnader för legala processer gör att resultat väntas bli negativt. Nyhetsflöde under radarnNy lag har klubbats i USA som innebär att förskrivning av buprenorfin (aktiv substans i Zubsolv) kan komma att spridas till läkare i primärvården. Därtill tas tidigare patienttak bort. Sammantaget bör detta ge en boost åt marknaden och gynna förskrivningen av Zubsolv. En annan nyhet som vi inte tycker har fått riktigt genomslag är de nyligen tecknade samarbetena kring amorphOX-plattformen. Avtalen styrker tidigare signaler från ledning om externt intresse för plattformen och vi skulle inte bli överraskade om bolaget kommer att teckna fler liknande avtal under året.
Värderingen ligger fastVi har gjort justeringar av våra estimat inför Q4’22-rapporten, men nettoeffekten på värderingen blir neutral och vi upprepar vårt motiverade värde om 46-48 kr. Vi ser ett intressant nyhetsflöde under 2023 från läkemedelsprojekten, amorphOX-plattformen och den pågående studien för modia. Främsta riskerna är den pågående legala processen med Sun Pharmaceuticals och här förväntar vi oss besked under H1’22.
|
||||
2022-11-03 | Analyskommentar - I linje med förävntningarna | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-01 | Analyskommentar - Inför Q3-rapporten | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-28 | Analyskommentar - Modia-studien fullrekryterad, resultat i mitten av 2023 | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-11 | Analyskommentar - Positiva data för OX640 | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-09-08 | Analyskommentar - Bakslag för partner har ingen påverkan | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-09-08 | Analyskommentar - Genombrott inom DTx | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-30 | På väg in i en ny tillväxtfas | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|