Datum Titel Alternativ
2024-02-23 Pekar i rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-16 Fas IIb-studie blir nästa steg Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-19 Justerat motiverat värde på grund av omvänd split Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Flera vägar framåt Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-23 Analyskommentar - AKITA-studien presenteras på ASN Kidney Week 2023 Visa Stäng
2023-09-21 Återuppstår Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Analyskommentar - Fullständiga fas II-data Visa Stäng
2023-08-29 Ett avgörande september väntar Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Analyskommentar - Positiva data från fas Ib-studie Visa Stäng
2023-05-10 I väntans tider Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Analyskommentar - Uppdatering kring AKITA-studien Visa Stäng
2023-04-17 Kraftigt bakslag i utvecklingsprogrammet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Analyskommentar - Fas II-studie stängs Visa Stäng
2023-04-05 Viktig utläsning väntar Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Analyskommentar - Positiva fas Ib-data Visa Stäng
2023-02-24 Viktigt år för RMC-035 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Första amerikanska patienten inkluderad i fas II-studie Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - Hälften av patienterna är inne Visa Stäng
2022-11-17 Fullt fokus på patientrekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Riktad emission Visa Stäng
2022-11-08 Analyskommentar - Erhåller fast-track designation Visa Stäng
2022-10-13 Möjligheter inom njurtransplantation Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Oct 2022 | Guard Therapeutics

Möjligheter inom njurtransplantation

 

Ett första steg in i njurtransplantation

Guard initierade under slutet av sommaren en fas Ib-studie med RMC-035 i patienter som genomgår njurtransplantation från en avliden donator. Vi ser njurtransplantation som en spännande möjlighet för RMC-035 och estimerar att läkemedlet kan nå en toppförsäljning om cirka 200 mUSD i denna indikation.

Tidigt stadie -> hög risk

Givet det tidiga stadiet bedömer vi risken som hög och sätter sannolikheten att projektet når marknad till 10%, vilket vi bedömer kan ske tidigast 2028.

 

Höjer motiverat värde något

Vi värderar RMC-035 inom njurtransplantation till 0,6 kr/aktie med uppsida vid positiva säkerhet-/tolerabilitet-data från den pågående fas Ib-studien. Vårt nya motiverade värde uppgår till 2,1 – 2,3 kronor (1,9–2,1) per aktie. Kassapositionen är fortsatt stark, men ett kapitaltillskott kan behövas innan en kontantbetalning vid ett eventuellt partneravtal under 2024.

Vi ser fortsatt ett attraktivt långsiktigt case i Guard. 2023 har potential att erbjuda flertalet viktiga triggers för aktiekursen:
• Interimanalys AKITA-studien (est. Q1 2023)
• Data från fas Ib i njurtransplantation (est. H1 2023)
• Fullständiga data från AKITA-studien (est. Q4 2023)

 

2022-10-10 Analyskommentar - Erhåller IND-godkännande Visa Stäng
2022-09-22 Analyskommentar - Kommentar kring kapitalmarknadsdagen Visa Stäng
2022-09-06 Analyskommentar - Startar ny studie Visa Stäng
2022-08-29 Allt enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Analyskommentar - Godkännande att starta studie inom njurtransplantation Visa Stäng
2022-05-13 Fullt fokus på fas II-studien Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Rapportkommentar Q1 Visa Stäng
2022-04-07 Analyskommentar - Fas II-studien är igång Visa Stäng
2022-02-23 Tidslinje intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Studiestart stundar Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Q2-rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Njuren i fokus Ladda ner | Visa Stäng