Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2022-05-12 | Blickar framåt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-11 | Analyskommentar - Rapportkommentar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-10 | Analyskommentar - Data från mateffektstudie | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-03-22 | Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-03-14 | Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-02-11 | Tidsplanen intakt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-12-20 | Med fokus på särläkemedel | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
Med fokus på särläkemedel
Fokus på projekt med låg riskprofilI Ascelia ser vi ett biotechbolag med ett starkt kommersiellt fokus inom onkologi. Bolagets filosofi är att utveckla särläkemedel med en relativt hög sannolikhet att nå marknad (kontrastmedel, omformulering av kända substanser, mm).
Orviglance – potentiell marknadslansering 2023Bolagets ledande kandidat, Orviglance, är ett leverspecifikt kontrastmedel som adresserar patienter med svag njurfunktion – en patientpopulation där inga alternativ idag finns att tillgå. Med goda data i ryggen, och en fördelaktig design i den pågående fas III-studien, ser vi en ovanligt hög sannolikhet för en positiv utläsning under mitten 2022 – för att kunna nå USA-marknaden under slutet 2023.
Nedpressad aktieDagens värdering av Ascelia kan försvaras av enbart Orviglance (38 kr/aktie). Dessutom utvecklar Ascelia även Oncoral (17 kr/aktie) – en oral formulering av den välkända cancerdödande substansen irinotecan. I ett spännande samarbete med Taiho Oncology ska första patient till en fas II-studie inom magsäckscancer doseras under H1 2022. Vi initierar bevakning på Ascelia Pharma med ett motiverat värde om 57-59 kronor per aktie. |