Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 Dec 2021 | Ascelia Pharma

Med fokus på särläkemedel

  Fokus på projekt med låg riskprofil I Ascelia ser vi ett biotechbolag med ett starkt kommersiellt fokus inom onkologi. Bolagets filosofi är att utveckla särläkemedel med en relativt hög…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Dec 2021 | Ascelia Pharma

Med fokus på särläkemedel

 

Fokus på projekt med låg riskprofil

I Ascelia ser vi ett biotechbolag med ett starkt kommersiellt fokus inom onkologi. Bolagets filosofi är att utveckla särläkemedel med en relativt hög sannolikhet att nå marknad (kontrastmedel, omformulering av kända substanser, mm).

Orviglance – potentiell marknadslansering 2023

Bolagets ledande kandidat, Orviglance, är ett leverspecifikt kontrastmedel som adresserar patienter med svag njurfunktion – en patientpopulation där inga alternativ idag finns att tillgå. Med goda data i ryggen, och en fördelaktig design i den pågående fas III-studien, ser vi en ovanligt hög sannolikhet för en positiv utläsning under mitten 2022 – för att kunna nå USA-marknaden under slutet 2023.

Nedpressad aktie

Dagens värdering av Ascelia kan försvaras av enbart Orviglance (38 kr/aktie). Dessutom utvecklar Ascelia även Oncoral (17 kr/aktie) – en oral formulering av den välkända cancerdödande substansen irinotecan. I ett spännande samarbete med Taiho Oncology ska första patient till en fas II-studie inom magsäckscancer doseras under H1 2022. Vi initierar bevakning på Ascelia Pharma med ett motiverat värde om 57-59 kronor per aktie.

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner