Senaste analysen | 12 May 2022 | Ascelia Pharma

Blickar framåt

  Q1-rapport Ascelia presenterade under gårdagen sin rapport för det första kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -32,6 mkr (-33,7) och periodens kassaflöde på -31,8 mkr (-23,7), vilket gav en kassaposition…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Ascelia presenterade idag sin rapport för det första kvartalet. Bolaget är fortfarande i utvecklingsfas och hade inga intäkter under kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -32,6 mkr (-33,7) och…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Data från…

  Data från mateffektstudie Ascelia presenterade under morgonen nya data med ledande kandidaten Orviglance (leverspecifikt kontrastmedel vid MR-scanning). Studien var designad för att undersöka effekten av födointag i samband med…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Mar 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Ny marknadsundersö…

  Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Ascelia meddelade idag resultaten från en oberoende marknadsundersökning avseende det kommersiella intresset för Orviglance i USA. I undersökningen tillfrågades 270 läkare om deras…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Positiva sä…

  Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Ascelia meddelade under morgonen att bolaget har erhållit preliminära positiva data från en studie med Orviglance i patienter med nedsatt leverfunktion. Denna…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2022 | Ascelia Pharma

Tidsplanen intakt

  Inga överraskningar i det finansiella Ascelia presenterade under gårdagen sin rapport för det fjärde kvartalet 2021. Rörelseresultatet kom in på -39,2 mkr (-27,9), med intäkter om 0,0 mkr (0,0).…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2021 | Ascelia Pharma

Med fokus på särläkemedel

  Fokus på projekt med låg riskprofil I Ascelia ser vi ett biotechbolag med ett starkt kommersiellt fokus inom onkologi. Bolagets filosofi är att utveckla särläkemedel med en relativt hög…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-12 Blickar framåt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 May 2022 | Ascelia Pharma

Blickar framåt

 

Q1-rapport

Ascelia presenterade under gårdagen sin rapport för det första kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -32,6 mkr (-33,7) och periodens kassaflöde på -31,8 mkr (-23,7), vilket gav en kassaposition om 233 mkr i slutet av mars. Med nuvarande prioriteringar i kliniska program bedömer vi att kassan kommer att räcka in i H2 2023.

Studiestart med Oncoral förskjuts

I rapporten meddelar Ascelia att man valt att skjuta upp studiestarten med bolagets andra kandidat, Oncoral, till ett senare skede (tidigare Q2/Q3 2022) i syfte att prioritera Orviglance. Vi bedömer att det är rätt prioriterat sett till den nuvarande situationen på aktiemarknaden och möjligheten att resa riskkapital. Det viktiga för oss är att samarbetet med Taiho inte påverkas.

Fortsatt tydlig uppsida

Vi genomför endast mindre estimatjusteringar (främst viss förskjutning i tidlinjen). Vi menar att det absolut viktigaste för bolaget (och dess aktiekurs) är att rekryteringen av patienter accelererar och att vi så snart som möjligt kan se en fullrekryterad studie. Vi bedömer att vi först i detta skede kommer få se starten på en mer rättvis värdering av Ascelia. Vårt nya motiverade värde är 52-54 (57-59) kronor per aktie.

2022-05-11 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-10 Analyskommentar - Data från mateffektstudie Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Visa Stäng
2022-02-11 Tidsplanen intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng